2週間ぶりにポートフォリオの状況をまとめてみました。
初めに自分を振り返ってみると、私は仕事柄アクティブな運用をするまでの時間を取れません。そして銘柄選択の才能も買うタイミングの才能もないので、2011年の末から資金を株式市場に再投入した際に、高配当株と個人優待族が好みそうな優待銘柄を軸とした「高配当＋優待」株のバイ＆アホールド戦略でポートフォリオを組んできました。
しかしこれでは市場のパフォーマンスと同等すら厳しいパフォーマンスしかあげられないことに気づき2012年から信用を再開。2012年は民主党政権の終焉とともに、バカでもサルでも何か買えば儲かる相場で随分助けてもらいました。
そして昨年、2013年で美味しい思いをさせてもらったバイオベンチャーに捕まってしまいマイナス200万の損失を出してしまいました。これが自分の実力だと思っています。そしてこれは、禁断のナンピンと自分のコンフォートゾーンを超えるウェイトを1銘柄につぎ込んでしまった必然ともいえる状況でした。久しぶりに高い勉強代となりました。
そこでもう１度立て直しまして、現物・信用別個のポートフォリオと考えて、「１銘柄に100万円以上の資金投下をしない」「1銘柄にポートフォリオの10%以上の資金投下しない」というルールを基にポートフォリオを作っています。
そして既にそのルールを破って大きな含み損を抱えている状況です。もはや何がやりたいのか自分でもわかっておりません。そんな私の週末の資産推移と今週末の現物ポートフォリオです。
昨年は春に一時マイナス40%近くまで資金が減り、本当に涙目になっておりました。しかし今年は昨年の悪夢から覚めたかのように現状は好調です。それでも「現物の高配当株＋優待株ポートフォリオ」とそれを担保にした「信用ポートフォリオ」の２階建てで運用している身としましては、目標も高く持っておりTOPIXの2倍相当です。今のところ少し足りないといった状況でしょうか。
しかも凍死家としての私はその才能をいかんなく発揮し、現在も信用では多くの含み損を抱えている現状です。それでも今年は運や地合にも助けられて、なんとかこの成績を維持できています。来週からメジャーSQ週となりますが、週末の米国の情勢を見ると「波乱含み」となりそうで、月曜から50万円マイナスもあるかもしれません。などと、週末にもかかわらずビクビクしておるところです。
そしてなにより、昨年の受取配当込でマイナス9%という汚名を雪ぐためにも今年はここで全額降りて、今年はここまでのプラスの成績で満足するという誘惑にかられています。誰しもそうですが凍死家の私でも毎週の、毎月の、毎年の収支はプラスで終えたいのです。プラスで。
すいません。久しぶりの２桁プラスと言うこともあり、少し興奮いたしました。
現在のポートフォリオは以上の様になっております。私の高配当+優待ポートフォリオの中で、エムスリーだけは成長期待で保有しております。このエムスリーも初めて知ったのは随分前にもかかわらず、買ったのは前回分割の後でしかも随分上がってから買ったという無念さです。買うにしても売るにしても私には勇気がたりないのです。
ウェイト上位12位のプラネットまでは、エムスリーを除いて中〜高配当銘柄として購入しております。最近の医薬品セクターの上昇で田辺三菱製薬は中配当と言うにも苦しくなってきたでしょうか。医薬品セクターは押さえておきたいセクターとして考えておりますので、乗換先が決まるまではこのまま保有したいと思っています。
ポートフォリオ13位から21位までは優待株として1単位だけ保有しております。あまり財務の良くない優待銘柄は持ちたくはないのですが、それでもアマナやTOKAIは優待を考えると魅力的であり保有しております。
一方でコロワイドはすごく欲しいのですが、いつも怖くて買いに踏み切ることができません。今から思えばコロワイドなんて去年の春に「1000円割れてるじゃん。優待族ザマぁ！」とか思っていて本当に申し訳ありませんでした。今から思えば優待タダ取りの上に、含み益もウハウハですね。本当に自分の見る目の無さにあきれるばかりです。
問題の信用のポートフォリオです。悲惨な状況です。こういったことを晒すのは、この恥ずかしくも悲惨な状況を隠匿するために損切りが早くなるという効果を期待してのものです。
事実、一昨年までも今回の様にグラフ等で報告しておりましたが、そうすると流石に客観視した場合に「自分のバカさ加減に思い至る」ことで、放置と言うことも少なくなったような気がしないでもありません。
つまり今回の状況の開示で信用の悲惨な状況を何とかしようという強い決意でもあります。自分がクリックさえすれば切れるのに、切れない悲しさです。そして切れないのは、今迄に切った途端に騰がって行く銘柄を多く見ているからに他なりません。
頭ではわかっているんです。騰がるなら騰がるタイミングで買えばいいっていうことは。ずーっと含み損で持ち続けて、諸経費だけを証券会社に上納することはないんです。わかっているんです…。いや、分かっているつもりなんです。
今月こそは含み損銘柄を頑張って整理しようと思っています。
それでは皆様が来週も大きく資産を伸ばせますように心からお祈り申し上げます。
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