タグ / ポートフォリオ

記事
ポートフォリオの状況。平成27年第10週 [2015/03/07]

 2週間ぶりにポートフォリオの状況をまとめてみました。


 初めに自分を振り返ってみると、私は仕事柄アクティブな運用をするまでの時間を取れません。そして銘柄選択の才能も買うタイミングの才能もないので、2011年の末から資金を株式市場に再投入した際に、高配当株と個人優待族が好みそうな優待銘柄を軸とした「高配当+優待」株のバイ&アホールド戦略でポートフォリオを組んできました。

 しかしこれでは市場のパフォーマンスと同等すら厳しいパフォーマンスしかあげられないことに気づき2012年から信用を再開。2012年は民主党政権の終焉とともに、バカでもサルでも何か買えば儲かる相場で随分助けてもらいました。

 そして昨年、2013年で美味しい思いをさせてもらったバイオベンチャーに捕まってしまいマイナス200万の損失を出してしまいました。これが自分の実力だと思っています。そしてこれは、禁断のナンピンと自分のコンフォートゾーンを超えるウェイトを1銘柄につぎ込んでしまった必然ともいえる状況でした。久しぶりに高い勉強代となりました。

 そこでもう1度立て直しまして、現物..

続きを読む
これが現在のポートフォリオ [2013/11/17]

 さて、先日信用買いを利確しましたので資金が出来ました。1割くらいは細君のオーブンに奪われるのですが、残りをどうするか悩んでおります。

 今のところ現物日本株ポートフォリオに突っ込むつもりですが、先日のマネックスの米国株の特定口座対応の話もありますので、VTに突っ込むのもありかなと思ったりします。

 現状のリスク資産の円グラフは、以下のような感じです。上位2、3、5位がメガバンと証券で全体の4分の1を占めています。

131115now.png

 飛び出してるのは投資信託ですね。ウエイトの大きい方から「セゾン・バンガード」「セゾン・資産運用の達人」「ブラックロック・ゴールドファンド」になります。

 ゴールドファンドはここしばらく処分しようと思いつつ、損害額が膨らむので知らんぷりして傷口を大きく膨らましております。

 今年、ANAで年末恒例の損出しとともに処分しようかと思いましたけれど、来年証券軽減税制廃止の方が効果が大きいことに気づき、今年の損出しはキャンセルで、年越しが決定しております。

131115future.png

 そんな訳で、保有株の整理と新規購入を考えて東燃ゼネラルと丸紅を入れて見たグラフです。内需..

続きを読む
入替・本日の成績【5/21】 [2013/05/21]
 日経TOPIXともプラス維持の本日、皆様上手く乗り切られたことと存じます。私は凹みまくったポートフォリオに頭を抱えております。  本日はポートフォリオの組み替えを行いました。一番最初に発注数を誤るという不測の事態もありましたが、やりたいことはやれた感じです。
本日の取引
アセットクラス取引前日比
株式2売2買---円(---%)
FX保有中含み損:350USD
 本日は受渡額が不明のため前日比は算出しておりません。FXは相変わらず含み損です。-240USD位までは回復するのですが、そこから先は難しい感じです。
上昇寄与銘柄
#CODE銘柄含み益先週比
9202ANAHD+20,000円+2.29%
8058三菱商事+8,500円+4.42%
8001伊藤忠+5,100円+3.67%
4327日本SHL+6,000円+1.02%
8198MV東海+1,000円+0.76%
 ANAがおそらく787絡みで上昇です。米ユナイテッド社でで787の運航再開のニュースがあったからでしょうか?  また商..続きを読む
週末成績(株式)5月第3週 [2013/05/18]
 ダウも上昇。円安も進行。水曜日に15,000円台には乗せました。木曜日に調整がありましたが、それも金曜日に取り戻して年初来高値を更新する強さです。皆様、この流れに乗って資産を大きく膨らませたことと存じます。  私は小型株への移行が失敗し、昨年7月を基準とするグラフで、とうとう今週はTOPIXに追いつかれてしまいました。それでは今週の成績です。
今週末の状況
 ポートフォリオTOPIX
昨年末評価額7,897,210円859.80
今週末評価額11,643,840円1253.24
昨年末比損益額+3,746,630円393.44
昨年末比損益率47.44%45.76%
 みごとに昨年末比でTOPIXに追いつかれてしまいました。覚悟の上の乗り換えだったのですが、一抹の寂しさは感じてしまいます。今週は信用で飛び乗った1取引がありましたが、ポートフォリオに変動はございません。  今週は上昇寄与、下落寄与の銘柄をまとめてみました。
上昇寄与銘柄
#CODE銘柄損益先週比
8411みずほFG+70,560円+3.24%
870..
続きを読む
医薬品セクターで銘柄入替えの検討中 [2013/05/17]
 私は平成23年末より、株式投資のスタンスを「好財務・高配当銘柄投資」に切り替えました。武田薬品工業はその代表的な銘柄として購入しております。安定のディフェンシブ。医薬品セクターです。当時300株購入し、現在200株を保有しております。  武田製薬は高配当で、自己資本比率の高さとキャッシュリッチを評価して購入した銘柄です。しかし、ここ数年の海外企業買収によって、当時イメージしていた会社像とのギャップが顕在化してきました。  「高配当株を購入していこう」と思っている現在の方向性には適しているのです。日本を代表する企業のひとつでもあります。自己資本比率が少々下がってこようと、配当性向が100%近かろうと恐らく潰れないでしょう。しかし、そこまで無理して配当されると痛々しい。  もちろん3500円以下で購入した人間としては、配当利回り3.6%。投下資金利回り5%以上という配当は素直に嬉しいです。しかし「好財務」というキーワードが霞んできています。  海外企業の買収による成果を収穫する時期になれば、もっと力強い武田を見ることがで..続きを読む
ポートフォリオ銘柄紹介・沖縄セルラー [2013/05/13]
 しばらくこのカテゴリを更新していなかったら、間が空いてしまいました。ポートフォリオ銘柄紹介です。本来ならば、NECキャピタルソリューションの順番でしたが、紹介する前に売却してしまいました。そのため、次の沖縄セルラー電話ということになります。  こちらは、名前の通り沖縄県を地盤とするKDDIグループのau携帯電話会社です。私の好みのインフラ系高配当銘柄になります。
銘柄沖縄セルラー電話
コード9436
株価2,712円
配当利回り2.91%
PBR1.47倍
PER14.90倍
EPS181.98円
DPR43.41%
ROE9.83%
時価総額74,152百万円
株主優待なし
配当動向増配:'10・'11・'12・'13
クォンツスコア65 (業界平均:55)
 今回は分割と増配とで、ヤフーファイナンスでは数字が出てきませんでした。そのため最近の決算短信から私が電卓を叩いて算出しています。数値の正確性は保証いたしかねます。必要な皆様は各自でご確認をお願いいたします。  現在はPBRが約1.5倍、PERが約15倍とあまり割安感は感じま..続きを読む
1766 1Q 1Q短信 2007 2013 2013年 2579 3167 3171 3182 3258 3316 3644 3Q 3Q短信 4298 4327 4508 4636 4847 5201 7751 8086 8198 8263 8411 8706 8793 8960 8967 9201 9202 9436 9437 9799 9928 9945 9995 AGS ANA ANAホールディングス au BSP cash cow eMAXIS ETF EUR/USD EXCEL FX iij LTE MNP MONEX NEC NECキャピタルソリューション NEWS NEXUS7 NISA OCN PD QUOカード REIT satechi SONY SonyBank ST-DMMK T&K TOKA tablet Tokai TOKAI HD TOKAIホールディングス USBハブ XPERIA Z あおぞら銀行 お出かけ お米 お茶 お酒 ごあいさつ じげん みずほ みずほFG みずほフィナンシャルグループ みずほFG アサンテ アフィリエイト アマナ アーバン インターネット インテリジェント ウェイブ インデックスファンド エクセル エプコ オイシックス カレンダー ガジェット キャピタル キヤノン クレジットカード ケータイ コカウエスト コカ・コーラ ウエスト コカ・コーラ ウエスト コカ・コーラウエスト コスモス コンピュータシステム ゴルフ サイバネットシステム サイバネットシステムズ システムトレード システム障害 シティG ストップ高 スピーカー セカンダリ セゾン セルフバック セントラル短資 ソニーバンク証券 ソリューション ダイエー デスクマット トラックボール ドコモ ドル ニプロ バランス バルク バンガード パソコン パテント ヒンデンブルグ・オーメン フラワーパークあまがせ ブログ プチ収入 プレナス プロトコーポレーション ペプチドリーム ボーイング787 ポイント ポートフォリオ マウス マックスバリュ マックスバリュ東海 マネックス ミステリーショッパー ミステリーリサーチ ミニッツメイド ミニマムスタートプラン ミラートレーダー ミロク情報 ミロク情報サービス モバイル ONE 30MB/日コース ユナイテッド ユナイテッド・アーバン ユロドル ユーロ ユーロドル リベレステ ルネサスイーストン レビュー レミケード レーティング ロング ワンルーム 三井住友FG 三井住友フィナンシャルグループ 三菱商事 下落 不動産 不動産投資 中間決算 中間短信 丸紅 九州 乞食 今年の目標 今月の成績 今週の成績 伊藤園 伊藤忠商事 休日 保有銘柄 信用 信用取引 信用規制 優待 先物 入れ替え 入替 全国百貨店共通商品券 全日空 全記事一案 全記事一覧 公募増資 兼松エレクトロニクス 円安傾向 凍死家 分配金計算書 利確 到着 前場 参議院 取引 取引履歴 口座統合 商社 四半期決算 四半期決算短信 増配 壊滅 大損 大暴落 失敗 希望 常和 年末 強制ロスカット 成績 手打ち蕎麦 巴 投資 投資信託 投資方針 投資法人債の発行 挫折 損失拡大 日々公表 日々雑感 日報 日本SHL 日本ロジスティクスファンド 日本ロジスティクスファンド投資法人 日本化薬 日本株 日本株高配当70 日本空調サービス 日本航空 日本SHL 日経 旭情報サービス 旭硝子 昨日の成績 月刊ネットマネー 月報 月末 月末成績 月次速報 期末 本日の取引 本日の成績 本決算 東亜バルブエンジニアリング 東京日産 東京日産コンピュータシステム 東建 東建コーポ 東建コーポレーション 東海 東燃ゼネラル 株主優待 株主優待券 株主優待申込 株主総会招集通知 株主総会招集通知書 株式 株式取得 案内 検討中 業績予想修正 業績速報値 極東証券 権利取り 権利落ち 武田 武田薬品 気になるレーティング銘柄 決算短信 沖縄セルラー 特定口座 玄米 田辺三菱製薬 立会外分売 第一三共 米国株 組み換え 結果 絶望 自己株式取得 自社金券 船井総合研究所 裁量取引 訪問数上位 豪ドル 資産形成の達人 資産運用 逆張り 逆指値 速報値 週刊 週報 週末成績 適時開示 適時開示情報 選挙 配当 配当修正 配当金 金のなる木 金券 階段グラフ 隠れ優待 電算 電算システム 高配当 高配当株 1stHD 1stホールディング AGS ANA ANAホールディングス BSP FX IPO MV東海 NECキャピタルソリューション NTTドコモ PCA SHL T&K TOKA

×

この広告は180日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。