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2014年01月01日

今月の成績【2013年12月】


 今年は昨年秋の政権交代に始まったアベノミクスの勢いそのままに、1月に上がると各銘柄順調に上げていきました。

その後押しもあり、余裕資金をほぼフルインベストの状態でした。5月の暴落時は少なくないショックを受けたものの終わってみれば好調。

 途中、信用で【1570】日経レバおよび【4587】ペプチドリームでも利益を出せたことで、株式資金総額は大きく上昇いたしました。信用がなければ、おそらく日経やTOPIXの上げに若干届いていなかったような気もします。

 それでは、今月の成績です。


今月の結果
ポートフォリオTOPIX
昨年末評価額7,897,210円859.80
今月末評価額13,968,540円1302.29
昨年末比損益額+6,071,330円+442.49
昨年末比損益率+76.88%

 今月は結局信用で浮いた資金を注ぎ込んで、ふたたび9割近いフルインベスト状態です。これも3月くらいまでとは思うのですが、3月以降のNISA開始による影響を織り込んだストーリーが浮かびません。

 3月までは外部環境が大きく崩れなければ、買いが買いを呼ぶ展開まで想定できますが、その後も買いが続くのか、それとも買い手がいなくなるのか、その辺りが心配です。

 良くて40%を目標としていた自分としては本年は出来すぎです。1000万円に乗せたことで、3000万、5000万、1億と夢が広がる一方で、日々の値動きによる上下動の金額が大きくなりすぎています。

 自分がストレスを感じてしまう値動き幅になってまいりました。そのため現在は、今後の投資戦略をある程度考え直し修正せねばならないと思ってもいます。


stock131231-1.png
平成25年評価額推移
評価額(円)昨年末比
昨年末7,897,210------
1月末8,884,640-+12.50%
2月末9,500,930-+20.31%
3月末10,092,920-+27.80%
4月末11,206,100-+41.89%
5月末10,540,200-+33.47%
6月末10,156,930-+28.61%
7月末10,538,340-+33.44%
8月末10,164,850-+28.71%
9月末10,904,490-+38.08%
10月末10,847,500-+37.36%
11月末11,335,350-+43.54%
12月末13,968,540-+76.88%

 なんとか5月の最高値1175万円を超えて終えることができました。当時からこの水準で終われればと思っておりましたので、それを超えて終えることができたのは、今年一番のうれしさです。

 一方で来年はこの成績といちいち比べて凹むわけですから、ちょっとハードルを上げすぎたんじゃないかと思います。

 来年は今年のような成績を期待せず、無理せず、無難にまとめていきたいところです。

 それでは今月の上昇寄与・下落寄与銘柄です。

上昇寄与銘柄


#CODE銘柄含み益前日比
8706極東証券+151,800円+13.47%
8967日本ロジスティクス+118,000円+11.84%
4327日本SHL+73,000円+6.64%
8316三井住友FG+70,000円+6.90%
8411みずほFG+66,040円+6.05%

 今月は25日以降のNISA相場開始とともに大きく動きました。一進一退の12月を打破したのは、高配当株とインフレ株、円安株でしょうか。

 ここ数年は高配当株投資にスポットを当てて投資してきましたので、それが報われた感じであります。

 一方で高配当株の株価が上昇してしまい、配当利回りが下がってしまいました。そのため、今後追加で投資する銘柄がなくなってきているのが現状です。

 さっそく保有株でNISA相場の恩恵を受けたのは、中堅証券会社の極東証券です。それに加えてインフレ期待でしょうかJ-REITの【8967】日本ロジスティクスが大きく上昇しました。

 日本SHLは好財務・高配当株。加えて配当性向50%としており毎年少しずつ増益するたびに増配しており、今後ともNISA銘柄として物色されそうな銘柄です。大型株ではありませんので、それを問題視しなければ、私のような高配当株ポートフォリオでは本命になるかと思われます。

 4位、5位はメガバンク。やはりこれからの景気回復シーンには外せない銘柄でしょうか? 三井住友は安定した業績に期待がもてますし、みずほはそろそろ増配や自社株買いが期待されるところです。私はみずほの増配を期待して、現在も信用で買い建てています。


下落寄与銘柄

#CODE銘柄含み損前日比
7751キヤノン-16,000円-2.35%
2311エプコ-5,400円-1.81%
2579コカ ウエスト-4,000円-1.76%
3630電算システム-2,900円-2.03%
2402アマナHD-1,700円-1.92%

 一方下げの5銘柄は、12月決算の5銘柄となりました。

 キヤノン、エプコは素直に高配当銘柄としての保有です。キヤノンの本業に陰りが見えるところが難しいところですが、好財務により乗り切ってくれると信じております。

 他の3銘柄は優待銘柄で、コカ・コーラウエストは以前から保有している年2回の自社商品優待。電算システムとアマナHDは今期から。電算システムは地元特産品、アマナHDも地元北海道特産のお米が優待となります。

 今後、注目される優待銘柄であると思われます。

stock131231-2.png

 さて、2013年中にこのブログは書き終わらず、ゆっくりヘコヘコと更新しております。まだ2013年全体のまとめをしておりませんので、それはまた本日以降ということになりそうです。

 私はまず1月の権利取り。特に【2391】プラネットに対してどう対処しようかと新年から思い悩んでおります。ポートフォリオにはくわえたいお金はない。はてさてどうしましょうか。



 皆様、素晴らしい年越しを過ごしていらっしゃることと存じます。皆様の休暇が素晴らしい正月休暇となりますこと、皆様が今年も去年以上の大きな利益を獲得出来ますこと、そして皆様が今年一年、心身共に健康でお過ごしになられますことを心よりご祈念申し上げまして、2014年最初のブログとさせていただきたいと思います。

 皆様本年もがんばってまいりましょう!




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2013年12月01日

今月の成績【2013年11月】


 11月はなんとか先月比プラスで引けました。月収支の勝ち負けでは今のところ7勝4敗です。今月の成績は11ケ月中6番目の成績となりました。

 全体としては、なんとか日経の上昇に引っ張ってもらったと言うところでしょうか。その日経やTOPIXははるか高みへと登ってしまいました。

 御蔭様で私も先月比プラスと大変有り難い成績に与れたにも関わらず、物足りなさを感じてしまう、という贅沢な悩みを抱えてしまうようになりました。

 11月は27日28日と1140万円に到達し「1150万円の足がかりを…」と思っていたために、最終日の大きな失速が不完全燃焼感を抱かせる結果となりました。

 今年も残すところ12月を残すのみとなりました。余裕のあるキャッシュポジションで現物を買い増しして、ポートフォリオをふくらませようか?と悩んでいる最中です。

 それでは11月の成績です。


今月の結果
ポートフォリオTOPIX
昨年末評価額7,897,210円859.80
今月末評価額11,335,350円1261.04
昨年末比損益額+3,438,140円+401.24
昨年末比損益率+43.54%

 今月は1カ月通してみれば非常に安定した上昇基調となりました。ポートフォリオ推移のグラフを見ると、9月の前回高値、その前の7月の高値をも攻略し、次は高くそびえる5月の山だけとなりました。

 9月の権利落ちから大分戻してきた印象で、外国人の買いが下支えとなり、一体どうしたものだ?という印象です。この流れに乗っていいのか全くわかりません

 いまだポートフォリオ評価額の高みは5月にあるものの、月末では年初来高値で締めています。残す12月もプラスで終わって来年につなげたいところです。


stock_only_1311.png

平成25年評価額推移
評価額(円)昨年末比
昨年末7,897,210------
1月末8,884,640-+12.50%
2月末9,500,930-+20.31%
3月末10,092,920-+27.80%
4月末11,206,100-+41.89%
5月末10,540,200-+33.47%
6月末10,156,930-+28.61%
7月末10,538,340-+33.44%
8月末10,164,850-+28.71%
9月末10,904,490-+38.08%
10月末10,847,500-+37.36%
11月末11,335,350-+43.54%


それでは11月の上昇寄与・下落寄与銘柄です




上昇寄与銘柄

#CODE銘柄含み益前日比
8706極東証券+100,200円+9.76%
3800BSP+77,200円+10.58%
8316三井住友FG+71,000円+7.53%
7751キヤノン+64,000円+10.36%
8411みずほFG+50,800円+4.88%

 目立ったのは主力株の復調です。そして【3800】BSPでしょうか。BSPに至っては週末の2連敗がなければ今月のトップで終えるレベルでした。今後を注視したいです。


 1位の極東証券は堅調な東京市場を背景にして値を飛ばしている印象です。


 2位のBSPは皆目見当がつきません。好財務・高配当で安値で放置されているものを拾っているつもりですから、水準訂正と言えばそれまでですが出来高急増となっております。12月も要注目です。


 メガバンクの三井住友とみずほは明暗分かれました。三井住友が+7%、みずほが+5%となっております。景気回復が本格化するならば、メガバンは押さえておきたいところです。


 キヤノンは円安を背景にして買われているようです。また、12月期末銘柄ですので、配当取りの勢いがこれから増すのではないでしょうか?


下落寄与銘柄

#CODE銘柄含み損前日比
8967日本ロジスティクス-23,000円-2.25%
2311エプコ-6,000円-1.97%
8096兼松エレク-3,000円-0.78%
4298プロトコーポ-1,200円-0.83%
9928ミロク情報-1,000円-0.26%

 下落銘柄はJ-REITの日本ロジスティクスが100万キープできずにジリジリと値を下げる展開でした。11月取引最終日に一旦100万を戻す勢いを見せました。個人的に好みですが、REITで4%を割る分配金利回りですと、他のREITから見劣りするかもしれません。

 エプコは11月前半まで1600円半ばまで値を上げましたが、そこから下落。1500円割れの展開です。こちらも12月決算銘柄であり、配当利回り3.5%を超えております。ここから突っ込むなら、【9757】船井総研とともに拾ってみたいところです。

 兼松エレクトロニクスも非常に地味ではありますが、経営基盤もしっかりしており配当性向も50%前後と高く、利回りも4%弱と申し分ないかと思われます。ここは跳ねる前に、少しずつ買い増したいところです。

 プロトコーポは年2回優待銘柄であり、2%ミドルの中配当銘柄ですので知らんぷりで保有保有。3年以上継続保有の株主になって、優待商品を2,000円から3,000円にするのだ。

 ミロク情報は正直期待外れ。ではあるのですが、なぜこれを購入したかを思い出しました。ここはオーナー親族が過半数以上を保有する同族企業です。
 親族の生活に大きな影響を与える「配当の大幅な減額」はないと踏んでいます。あとは配当利回りが上がれば言うことはないのですが。オーナー一族も潤う。私も潤う。WIN-WINではないですか。




 今月の収支はプラスとなりホッと一息といったところです。

 現在危惧しているのは、来年に入ってNISAでの取引が展開され始めた時です。私の現在の手法(好財務高配当投資)ですと、NISA取引で狙われる銘柄とカブってしまう恐れがあります。

 そうなることで高配当株の枯渇。または高配当株の出口戦略について再考する必要があるかもしれません。

 証券軽減税制がなくなることにより利確売りも11月で大分ケリがついたような気もします。これからはNISAの始まる来月以降を睨んだ取引となりそうです。

 高配当株、高成長株をチェック!チェック!!


pf131130graph.png

 上記は昨年下期からのTOPIXとポートフォリオのグラフでありますが、5月の暴落以降負けっぱなしであります。

 口座に残っている利確したキャッシュを注ぎ込めばまた大きくリードを広げられるのです。しかしそれをここでやると、来年の成績がボロ雑巾のようになりそうなのです。ボロ雑巾化したポートフォリオを救う援軍として取っておきたいのです。

 それか、年末にロイヤルホールディングを1000株大人買いして、株主優待券を12000円分貰うと言う手もあります。そして権利落ちで大損害になるのですね。よくわかります。

 何はともあれ、まずは12月1月の権利取りに向けて何か対策を取らなくてはいけません。皆様はもう権利取りの準備等はお済ですしょうか?

 それでは皆様が来月も素晴らしい成果を収め、有終の美をもって2013年の相場を終えられることを心からお祈り申し上げます。

 2013年も残りあと1カ月、頑張ってまいりましょう!




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